Jsme dlouholetí kolegové i přátelé, které spojuje stejný cíl, ale každý z nás do firmy přináší jinou specializaci. Společně jsme začali pracovat už v roce 2013 – bok po boku v jedné kanceláři. Na začátku roku 2024 jsme se rozhodli spojit naše schopnosti pod jednu značku a dát spolupráci pevný rámec. Poradenskou firmu.
Zpětně vidíme, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli udělat.
Bohumil stojí v čele firmy, je hlavním stratégem, řídí procesy a věnuje se klíčové komunikaci s klienty. Je ambiciózní vizionář s nohama na zemi. Dokáže propojit vizi s realitou.
Radovan má na starosti investiční strategie, správu portfolií a klientské reporty. Je naším analytikem a investičním specialistou, který se nebojí jít do hloubky a detailu, kde je schopný zjistit vše co potřebujeme vědět.
Helena se specializuje na hypotéky a celý proces koupě nemovitosti. Klienty provází jejich rozhodnutími s jistotou a přehledem – od prvního nápadu až po podepsanou smlouvu.
Společně jsme se rozhodli spojit síly a vybudovat firmu, která bude dělat majetkové poradenství jinak než je v ČR zvykem– profesionálně, s důrazem na vizi a strategii. Na první místo vždy stavíme zájmy klienta.
Od začátku víme, že nechceme být „další poradci“. Chceme vytvářet propracované finanční a investiční plány, které naše klienty vedou k rentě a životu dle jejich představ. Proto jsme se inspirovali v cizině a děláme placené poradenství férově – z větší části jsme placení z výnosů, které klientům společně přineseme.
Postupně jsme kolem sebe poskládali síť, díky které dnes umíme nabídnout špičkový servis s přesahem do hypoték, pojištění, realit, daní i práva. Jednoduše řečeno – chceme být vaším prvotřídním partnerem ve všem, co se týká peněz a majetku.
Proto u nás mohou klienti řešit svůj majetek komplexně a s vizí.
Máme jasno i v tom, kam směřujeme:
Soustředíme se především na kvalitní správu majetku úspěšných klientů. K dispozici máme pokročilé nástroje jako jsou ETF, FKI, private equity, lombardní úvěry apod. V poradenském mandátu budeme mít dlouhodobě více než 1 miliardu korun.
Interně máme také jasno: Náš tým průběžně obohacujeme o další specialisty, včetně kvalitní backoffice podpory. Dbáme na zajištění jedinečného zákaznického servisu pro naše stávající i budoucí klienty.
Pro koho tu jsme?
Pro lidi, kteří se nebojí přemýšlet o svém majetku do hloubky.
Pro ty, kteří chtějí mít jasno v tom, co jejich peníze dělají – a nehoní se za „supertrendy“ nebo rychlými výnosy bez strategie. Pokud víte, že zkratky nefungují a současně nemáte čas se o Váš majetek opravdu kvalitně starat, jsme tu pro vás.
Naším typickým klientem je podnikatel, manažer nebo specialista, který má v portfoliu jednotky až desítky milionů korun, případně pravidelně investuje alespoň 20.000 Kč měsíčně.
Zásadní je pro nás to, abychom si profesně i lidsky sedli. Spolupráce bez důvěry a porozumění nedává smysl.
Pokud se v těchto řádcích poznali, rádi se s Vámi potkáme na šálek kávy.
